Negocia

Histórico de acordos

O Histórico de acordos reúne todas as negociações fechadas no Negocia, permitindo consultar condições, acompanhar a situação de cada acordo e recuperar o link de cobrança.

O que a lista mostra

Para cada acordo, você vê normalmente:

  • o cliente (CPF/CNPJ e nome);
  • a data em que o acordo foi firmado;
  • o operador que conduziu a negociação;
  • o valor total do acordo e a forma de pagamento (à vista ou parcelado);
  • o status do acordo (ativo, pendente ou liquidado);
  • o envio ao TOTVS RM (sucesso, com o número do acordo lá, ou falha).

Filtrar e localizar

Para encontrar um acordo específico, use os filtros disponíveis, como:

  • busca por CPF/CNPJ, nome do cliente ou número do acordo (no Negocia ou no TOTVS RM);
  • status do acordo;
  • envio ao TOTVS RM (sucesso, falha ou não enviado);
  • período (intervalo de datas);
  • operador responsável (para quem tem visão de todos os acordos, não só dos próprios).

Isso ajuda tanto no atendimento pontual (retomar o caso de um cliente) quanto no acompanhamento do trabalho ao longo do tempo.

Ver os detalhes de um acordo

Ao abrir um acordo, você acessa suas informações completas:

  • as parcelas originais que foram negociadas;
  • o desconto aplicado e a economia obtida, incluindo os critérios da régua que o acordo atendeu;
  • o cronograma de entrada e parcelas com os vencimentos;
  • o link de cobrança, que pode ser copiado novamente se o cliente precisar;
  • os detalhes técnicos do envio ao TOTVS RM — úteis para acionar o suporte quando o envio falhou (veja Fechar o acordo).

Estados possíveis

O acordo carrega duas informações de situação, mostradas em colunas/filtros separados:

  • Status do acordo
    • Ativo — o acordo foi confirmado no sistema de gestão e está em andamento.
    • Pendente — o acordo ainda não foi confirmado (por exemplo, aguardando o envio ao TOTVS RM ser refeito).
    • Liquidado — todas as parcelas foram quitadas.
  • Envio ao TOTVS RM
    • Sucesso — o acordo foi registrado no sistema de gestão, com o número do acordo lá.
    • Falhou — o envio não deu certo (veja Fechar o acordo para o que fazer nesse caso).
    • Não enviado — acordos antigos, registrados antes dessa integração estar em vigor.

Acompanhar essas duas informações ajuda a identificar rapidamente um acordo que precisa de atenção — por exemplo, um que falhou o envio ao TOTVS RM e precisa ser refeito.