Perfis de acesso
Os perfis de acesso definem o que cada operador pode ver e fazer no Negocia. Em vez de configurar permissões pessoa por pessoa, o sistema trabalha com perfis: cada perfil reúne um conjunto de permissões, e o operador herda as permissões dos perfis a que pertence.
Esta área é destinada à gestão — quem a edita precisa da permissão correspondente.
Como funciona
- Cada operador está associado a um ou mais perfis, conforme o cadastro de usuários da instituição.
- Cada perfil concede um conjunto de permissões.
- O operador só enxerga e só executa aquilo que seus perfis permitem. O que não é permitido simplesmente não aparece — e é bloqueado mesmo que se tente acessar diretamente.
Quando um operador tem mais de um perfil, ele acumula as permissões de todos.
Permissões disponíveis
As permissões cobrem as principais ações do sistema. Entre elas, tipicamente:
- Consultar dívidas — buscar clientes e ver as parcelas em aberto.
- Firmar acordos — montar propostas e fechar acordos (gerando o link de cobrança).
- Ver a régua de descontos — visualizar as regras vigentes.
- Editar a régua de descontos — criar, alterar, ativar/desativar e excluir regras.
- Ver estatísticas — acessar o painel de indicadores.
- Editar configurações — ajustar as configurações gerais do sistema.
- Gerir perfis — criar e editar perfis e suas permissões.
A combinação dessas permissões define papéis práticos. Por exemplo, um operador de atendimento costuma ter apenas consultar dívidas e firmar acordos; um gestor acumula também editar régua, ver estatísticas e editar configurações.
Gerir perfis
Na tela de perfis você pode:
- Criar um perfil, informando o código do perfil correspondente ao cadastro da instituição e marcando as permissões desejadas.
- Editar um perfil para incluir ou remover permissões.
- Excluir um perfil que não é mais usado (com confirmação).
Ao alterar as permissões de um perfil, a mudança passa a valer para todos os operadores que pertencem a ele.
Boas práticas
- Menor privilégio: conceda a cada perfil apenas o que ele realmente precisa.
- Separe atendimento de gestão: mantenha as permissões de edição (régua, configurações, perfis) restritas a quem administra o negócio.
- Revise periodicamente: confira se os perfis continuam refletindo as responsabilidades atuais da equipe.