Fechar o acordo e link de cobrança
Definida a proposta com o cliente, o próximo passo é formalizar o acordo. É essa ação que registra a negociação e envia o acordo para o sistema de gestão da instituição.
Fechar o acordo
- Na proposta revisada, confira mais uma vez o cronograma (entrada, parcelas e total).
- Clique em Fechar acordo.
- Confirme a operação na janela de confirmação.
Ao confirmar, o Negocia envia o acordo ao sistema de gestão da instituição e registra o acordo localmente, vinculado ao cliente e às parcelas negociadas, com as condições escolhidas.
A confirmação existe para evitar fechamentos acidentais. Só conclua quando as condições estiverem realmente acertadas com o cliente.
Link de cobrança
Quando o acordo é enviado com sucesso, o sistema pode gerar automaticamente um link de cobrança — o endereço pelo qual o cliente efetua o pagamento (da entrada, no caso parcelado, ou do valor à vista).
A geração automática do link depende de uma integração configurada para a sua instituição. Quando ela não está disponível, a tela de confirmação avisa que o cliente receberá o link da fatura por e-mail ou aplicativo — isso não é um erro, apenas significa que o link não é gerado na hora.
Quando o link aparece, você pode:
- copiá-lo para enviar ao cliente pelo canal combinado (mensagem, e-mail etc.);
- apresentá-lo diretamente ao cliente durante o atendimento.
O pagamento é feito pelo próprio cliente através desse link. Enquanto ele não paga, o acordo permanece registrado como ativo no histórico.
Se o acordo não for enviado ao TOTVS RM
Em situações raras — por exemplo, uma instabilidade momentânea do sistema de gestão — o Negocia não consegue enviar o acordo no momento do fechamento. Nesse caso a tela mostra "Acordo pendente": a negociação fica registrada no Negocia para consulta, mas ainda não foi confirmada no sistema de gestão, e por isso nenhum link de cobrança é gerado.
- Tente novamente em instantes, iniciando uma nova proposta para o mesmo cliente; ou
- acione o suporte técnico se o problema persistir.
Esse acordo continua aparecendo no Histórico de acordos, com o envio ao TOTVS RM identificado como falhou ou não enviado, para que você acompanhe o que aconteceu e refaça o fechamento quando necessário.
O que acontece depois
- O acordo passa a constar no Histórico de acordos, onde você acompanha sua situação.
- Se o cliente não concluir o pagamento, o acordo pode não se efetivar — nesse caso, uma nova negociação pode ser necessária.
Boas práticas
- Confirme os dados de contato do cliente antes de enviar o link.
- Reforce as datas de vencimento da entrada e das parcelas.
- Oriente o cliente a guardar o comprovante de pagamento.