Configurações
A área de Configurações reúne os ajustes gerais do Negocia. É uma área de gestão, disponível para quem tem a permissão de editar configurações. Como as opções aqui afetam todo o sistema, altere com cuidado e prefira validar as mudanças com uma negociação de teste antes de repassá-las ao atendimento.
Ajustes gerais
Entre os itens que costumam ser configurados:
- Identificação da instituição — nome e informações exibidas no sistema.
- Parâmetros da negociação — comportamentos padrão usados ao montar propostas (por exemplo, prazos de vencimento e regras gerais de arredondamento), quando disponíveis.
- Preferências de exibição — opções que ajustam a forma como as informações aparecem para os operadores.
Catálogo de consultas
O Negocia lê as dívidas dos clientes a partir do sistema de gestão da instituição. O catálogo de consultas é onde se define como essa leitura é feita — quais informações são buscadas e de que forma são apresentadas na tela de dívidas.
Cada consulta do catálogo cumpre um papel: localizar o cliente, listar suas parcelas em atraso, trazer valores atualizados, e assim por diante. Manter o catálogo correto é o que garante que a consulta de dívidas devolva os dados certos.
Nesta área você pode:
- Revisar as consultas cadastradas e o que cada uma faz;
- Ajustar uma consulta quando a origem dos dados muda na instituição;
- Ativar ou desativar consultas conforme a necessidade.
As consultas do catálogo são um recurso técnico e sensível: alterações incorretas podem fazer a tela de dívidas parar de trazer os dados. Ajustes aqui devem ser feitos por quem conhece a origem das informações na instituição, e sempre validados com uma consulta de exemplo.
Boas práticas
- Faça uma mudança por vez e teste antes de seguir para a próxima.
- Valide o resultado com uma consulta real logo após qualquer alteração.
- Restrinja o acesso a esta área às pessoas responsáveis pela configuração do sistema, usando os perfis de acesso.